23 июля 2024 года начались торги американскими спотовыми биржевыми фондами на основе Эфириума. Событие было долгожданным для крипторынка — и особенно с учётом затянувшейся процедуры одобрения этих инструментов. Всё же Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила появление Эфириум-ETF в конце мая уже после дедлайна рассмотрения заявок от потенциальных эмитентов. Впрочем, пока назвать запуск ETF успешным довольно сложно, вдобавок сам ETH потерял пятую часть своей цены.
Спотовые биржевые фонды (ETF) на основе Биткоина на прошлой неделе опубликовали квартальную отчётность по форме 13F. С учётом полученных результатов аналитики биржи Coinbase считают, что ETF отлично зарекомендовали себя даже в кризисной ситуации для целого крипторынка, которая наблюдалась в первых числах августа. В частности, эксперты отметили серьёзные притоки средств от институциональных инвесторов. А это подтверждает спрос на цифровые активы среди крупных игроков.
Так называемая ставка финансирования в торговых парах с Биткоином на Binance опустилась до своего минимального значения в этом году. Эксперты предупреждают, что такой тренд сигнализирует о значительной перемене в торгах. По словам аналитиков, ситуация угрожает стать более критичной для быков, ну а BTC в состоянии получить очередную коррекцию на фоне снижения активности трейдеров.
Спотовый биржевой фонд на основе Solana пока что не интересен инвесторам – об этом заявила руководитель отдела инвестиционных исследований банка Sygnum Каталин Тишхаузер. Свои доводы она основывает на статистике притока капитала в GSOL, приватный фонд компании Grayscale на данную криптовалюту. Акции GSOL приобретаются в сравнительно небольших масштабах. А значит даже если бы прямо сейчас на рынке появился реальный спотовый ETF на основе Solana, он бы точно не обошёл по популярности соответствующие результаты продуктов на Биткоин и Эфириум.
Похоже, банки больше не хотят бороться с криптой – вместо этого они предпочитают на ней зарабатывать. Такой вывод напрашивается после анализа квартального отчёта по форме 13-F, поданного банковским гигантом Goldman Sachs в Комиссию по ценным бумагам сегодня ночью. Как стало понятно из документа, компания держит позиции в семи спотовых ETF на основе Биткоина, при этом она оказалась третьим крупнейшим владельцем акций криптовалютного фонда IBIT от BlackRock.
В январе этого года состоялось одно из важнейших событий для рынка криптовалют: речь идёт о листинге первых спотовых ETF на основе Биткоина в США. Такие биржевые фонды позволяют крупным инвесторам приобретать акции, стоимость которых напрямую зависит от рыночной стоимости BTC. В целом листинг ETF значительно повысил популярность цифровых активов и в том числе позволил цене Биткоина прыгнуть до нового исторического максимума на отметке в 73 777 долларов. Как считают эксперты, на этом развитие таких продуктов не закончится.
В ночь на вторник более миллиона слушателей присоединились к дискуссии Spaces в Твиттере между владельцем соцсети Илоном Маском и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Многие из юзеров ожидали, что они выделят хотя бы часть своей беседы для обсуждения вопроса криптовалют. Впрочем, они вообще не коснулись этой темы, из-за чего некоторые пользователи децентрализованной платформы для ставок под названием Polymarket потеряли деньги. Впрочем, кто-то здесь также неплохо заработал.
Акции ведущих технологических компаний в лице Nvidia, Google и Microsoft, связанных с искусственным интеллектом, демонстрируют далеко не лучшую динамику доходности для инвесторов в нынешнем квартале. Напряжение также добавляют сложная обстановка в мировой геополитике и грядущие президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре. Сочетание этих факторов заставляет инвесторов искать более безопасные активы для вложений. Причём как накануне определили представители Outlier Ventures, капитал в нынешних условиях преимущественно направляется в золото.
Текущий бычий цикл крипторынка заметно отличается от предыдущих — причём это актуально как для временных рамок, так и для ряда некоторых важных фундаментальных факторов. Такую точку зрения озвучил основатель сети второго уровня Blast Тьешун Рокерр, также известный как Pacman. По его словам, причиной происходящего стало отсутствие ключевых инноваций в отношении крипты в этом цикле. Он сформировался и продолжается в чёткой зависимости от вовлечения крупных инвесторов, при этом как минимум пока подобных трендов всё ещё нет.
Американские спотовые биржевые фонды на основе Эфириума постепенно выходят из спирали негативных показателей. Всё же сейчас впервые со дня листинга 23 июля они зафиксировали чистый приток средств за неделю. Речь идёт о периоде с 5 по 9 августа. За эти дни спотовые биржевые фонды на основе ETH привлекли 104.8 миллиона долларов, причём сумма вложенных средств обошла объём выводов. В итоге сейчас под управлением девяти ETF находится криптовалюта в эквиваленте 7.3 миллиарда долларов.
Федеральная резервная система США (ФРС) предприняла правоприменительные меры против Customers Bancorp — одного из немногих американских банков, который ведёт активное сотрудничество с множеством криптокомпаний. Очередная волна давления может спровоцировать долгосрочные последствия. Причём по мнению экспертов, притеснения против Customers в состоянии даже повлиять на результаты выборов в США.
Американской экономике нельзя свалиться в рецессию в этом году. И если она сможет относительно спокойно пережить нынешний кризисный период, оптимизм инвесторов и приток новой ликвидности приведут к росту стоимости Биткоина. С учётом этого аналитики Grayscale Research заявляют, что новое ралли в Биткоине с высокой долей вероятности может сформироваться в обозримом будущем. А значит владельцам капитала стоит быть готовым к наступлению полноценного «веселья» в индустрии.
Исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор не перестаёт делиться позитивными прогнозами в отношении будущего рынка криптовалют. На этот раз он озвучил свои мысли в интервью с журналистами Fox News. В целом предприниматель рассказал об успехе MicroStrategy после интеграции его стратегии по регулярному приобретению BTC. Как оказалось, такой риск дал свои весомые плоды.
Сегодня утром стоимость Биткоина вновь оценивается выше уровня 60 тысяч долларов. Сейчас кажется, что угроза продолжения недавней коррекции для рынка цифровых активов может остаться позади, однако главная криптовалюта скорее всего столкнётся с новым подобным риском в обозримом будущем. Поводом для этого может стать стремительное снижение объёма займов населением США. По словам основателя 10x Research Маркуса Тилена, в теории такая тенденция сигнализирует о возможном падении активности покупателей монет.
Представители группы из более чем 50 криптовалютных фирм обратились с открытым письмом к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. В целом они настаивают на необходимости разработки чётких правил регулирования индустрии цифровых активов. Без них пострадают обычные потребители, а также существенно замедлится принятие инноваций. И хотя вред отсутствия адекватной базы управления сферой монет очевиден, демократы так и не смогли разработать её за последние годы. Причём это произошло вопреки многочисленным просьбам топовых представителей блокчейн-сообщества.
В истории США может произойти очередное событие национального масштаба по важности: речь идёт о потенциальном создании государственного резерва в Биткоине. Сооснователь и исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор уже сравнил эту стратегию с «Луизианской покупкой» – исторической сделкой 1803 года, в которой тогдашнее правительство США приобрела французские владения в Северной Америке.
Фондовая биржа Nasdaq и крупнейшая инвестиционная компания мира BlackRock планируют провести листинг опционов на основе запущенного накануне Эфириум-ETF. В заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), упомянутые гиганты предложили изменить правила для листинга и торговли опционами на iShares Ethereum Trust под тикером ETHA. Этот биржевой фонд на основе Эфириума от BlackRock был одобрен ещё в мае, однако его торги начались в конце июля.
Трейдерам и инвесторам следует запастись терпением, если они по-прежнему ищут лучшую точку входа в Биткоин-позицию и на рынок криптовалют в целом. Такое мнение озвучил глава исследовательского отдела 10X Research Маркус Тилен, который регулярно анализирует происходящее на рынке и делится соответствующими выводами. Сейчас он ждёт, что цена Биткоина может опуститься ближе к уровню 40 тысяч долларов перед началом полноценного буллрана. В таком случае покупка криптовалюты предоставит более выгодные условия для вложения с точки зрения соотношения потенциальной прибыли и рисков, отмечает эксперт.
В понедельник крипторынок столкнулся с серьёзным обвалом: тогда Биткоин на короткое время опускался ниже 50 тысяч долларов, тогда как стоимость Эфириума проседала в зону 2100 долларов. Впрочем, ситуация могла быть намного хуже, если бы у индустрии не было спотовых ETF. Глава исследовательского отдела Bitwise Райан Расмуссен считает, что именно биржевые фонды смягчили эффект высокой волатильности из-за присутствия в крипте инвесторов институционального класса.
Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением о криптовалютах во время свежего интервью со стримером Эдином Россом. До недавнего времени последний был в топе по популярности на Twitch, однако после бана он перешёл на новую стриминговую платформу под названием Kick. В целом Россу удалось добиться приглашения Трампа, во время которого он в том числе задал несколько интересных вопросов об индустрии криптовалют и блокчейне.